野村:港铁坚持买入评级 下调目标价至53.2港元

作者:mysj520.com 发布时间:2019-12-19 12:54

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野村发布报告称,坚持港铁(00066)“买入”评级,目标价由56.6港元降至53.2港元。

该行表示,港铁服务于12月初恢复畸形,认为目前是时候能够从新检讨盈利预期。7-11月期间,客运量下跌14%,同时租务收入的影响也会延至明年,故调解客运预期,今年下半年由跌2%增至跌13%,明年由升5%降至无增加。2021年由升2.5%上调至升6%,今年的零售续租租金猜测由跌1%及持平,明年由无升跌调剂至跌5%。

该行称,降其2019-2021年基本每股盈利猜想各14%,基本盈利信任有同比略微增添,主要是来自物业收入。更重要的是,该行信赖公司可能保持派息政策,因其自由现金流仍然正面,估算派息与去年持平。

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